深秋的午夜，青石镇被浓雾笼罩。老邮差张伯在送完最后一封信后，突然在巷口发现一具女尸。死者是镇上茶楼的女招待林小婉，她的胸口插着一把精致的银制裁纸刀——那是镇上唯一文具店的限量品。
警探陈默发现死者左手紧攥着半张烧焦的戏票，隐约可见"红"字。而更诡异的是，尸体周围散落着七枚排列成北斗形状的铜钱。法医确认死亡时间在昨晚八点到九点间，但全镇居民都声称那时正聚集在祠堂看皮影戏。
调查中，文具店老板承认刀具仅售出三把：一把被镇长收藏，一把归药材铺李掌柜所有，最后那把在三个月前被旅人买走。而药材铺的账本显示，案发当天李掌柜曾购入大量曼陀罗粉，这种药物能致人产生幻觉。
当陈默循着戏票线索查到镇郊废弃的红星剧院时，在布满灰尘的舞台上发现了用血画的奇怪符号。符号下方压着张泛黄的合照，照片里年轻的林小婉竟与现任镇长并肩而立。此刻，祠堂的皮影戏班主突然失踪，只留下箱子里那套染血的皮影人偶。