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第二季继续上季剧情，CIA新站长走马上任，丹尼尔继上季中枪之后再次伪装身份潜入德国，德国正值大选之际，丹尼尔此次潜入德国又是为了什么呢...。太空探險家賽門意外發現外星生物，這個叫「阿諾」的可愛小毛怪，長的可愛又友善，但是賽門的邪惡兄弟Cecil卻把它綁架了，但麻煩的還不只於此，受到攻擊與威脅的「阿諾」會自動分裂，一個變兩個，兩個變四個，長的又快又邪惡，轉眼間平靜小鎮斥充邪惡小怪物，賽門與「阿諾」要如何拯救小鎮？...。